シニアPB

シニアPB

高齢化・長寿化が進むわが国において、企業オーナー、不動産オーナーなどのファミリーが抱える事業承継・相続を中心とした課題は、より複雑化している。こうした課題に対し、ファミリー全体に寄り添ったソリューションをサポートできる、実践的スキルが身につく資格。
「シニアPB(プライベートバンカー)」資格は、専門家としての役割を担う方のための最上位資格。日本証券アナリスト協会が実施する筆記試験に合格すると取得できる。

基本情報

級・試験区分

上級

受験資格

プライマリーPB資格保有者またはCMA(証券アナリスト)

試験日程

春、秋の年2回実施

申込期間

3月(1か月間)または9月(1か月間)

受験料

19,600円

試験内容

筆記試験
投資政策書の作成(A4、15ページ以内、約1ヶ月以内に提出)

主催団体

公益社団法人 日本証券アナリスト協会

資格公式サイト

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